Οθόνη: Ένταξη νέου πελάτη
Πώς εντάσσω νέο πελάτη
Πριν ξεκινήσετε
- Έχετε ρόλο Διαχειριστής πλατφόρμας (ένταξη πελατών).
- Έχετε από τον πελάτη τα στοιχεία: εταιρεία, εγκαταστάσεις, χρήστες με email και ρόλο, γραμμές, δεξαμενές, κατηγορίες ποιότητας και πιστοποίησης, είδη μετρήσεων και υποπροϊόντων, ποικιλίες, τιμές, παραγωγούς και συμφωνίες.
- Η αποστολή email της πλατφόρμας λειτουργεί, γιατί οι χρήστες παίρνουν πρόσκληση με email.
- Θα σας ζητηθεί να συνδεθείτε ξανά στην επιβεβαίωση.
Βήματα
- Ανοίξτε την οθόνη Ένταξη νέου πελάτη (μισθωτή).
- Στο 1. Πρότυπο, πατήστε Λήψη του τρέχοντος προτύπου (.xlsx).
- Ανοίξτε το αρχείο στο Excel. Συμπληρώστε κάθε φύλλο από την τρίτη γραμμή και κάτω. Μην αλλάξετε ονόματα φύλλων ή στηλών. Δείτε τις τιμές που δέχεται κάθε στήλη στη σελίδα Ένταξη νέου πελάτη.
- Αποθηκεύστε το ως .xlsx.
- Στο 2. Μεταφόρτωση και έλεγχος, στο Συμπληρωμένο πρότυπο (.xlsx) επιλέξτε το αρχείο.
- Πατήστε Μεταφόρτωση και έλεγχος του αρχείου και περιμένετε τον έλεγχο.
- Αν εμφανιστούν Σφάλματα, διορθώστε τα στο Excel με βάση το φύλλο, τη γραμμή και τη στήλη της λίστας, και ξαναπηγαίνετε στο βήμα 5.
- Στο 3. Προεπισκόπηση, ελέγξτε τον πίνακα Γραμμές ανά ενότητα: πόσες εγκαταστάσεις, χρήστες, παραγωγοί κ.λπ. θα δημιουργηθούν.
- Διαβάστε κάθε Προειδοποίηση (π.χ. ΑΦΜ με λάθος ψηφίο ελέγχου) και επιβεβαιώστε τη με τον πελάτη.
- Πατήστε Δημιουργία πελάτη …: … εγκαταστάσεις, … χρήστες, … παραγωγοί….
- Στο παράθυρο Δημιουργία αυτού του πελάτη;, πατήστε Δημιουργία πελάτη και αποστολή … προσκλήσεων.
- Συνδεθείτε ξανά όταν σας ζητηθεί.
- Στο 4. Αποτέλεσμα βλέπετε «Ο πελάτης δημιουργήθηκε.» και τις Προσκλήσεις χρηστών. Συνεχίστε με Πώς παρακολουθώ τις προσκλήσεις χρηστών.
Εικόνα οθόνης: θα προστεθεί
Τι γίνεται αν…
- …γράφει ότι το αρχείο φτιάχτηκε από παλαιότερο πρότυπο. Κατεβάστε το τρέχον πρότυπο και μεταφέρετε τα δεδομένα σε αυτό.
- …ο κωδικός εταιρείας χρησιμοποιείται ήδη. Αλλάξτε τον Κωδικό στο φύλλο Company και ανεβάστε το αρχείο ξανά.
- …γράφει ότι το αρχείο έχει ήδη μεταφορτωθεί. Το ίδιο αρχείο έχει ήδη παρτίδα σε αναμονή ή έχει ήδη δημιουργήσει πελάτη. Δεν δημιουργείται δεύτερος.
- …δεν επιβεβαίωσα μέσα σε 72 ώρες. Η παρτίδα απορρίπτεται αυτόματα. Ανεβάστε ξανά το αρχείο.
- …χάθηκε η σύνδεση στην επιβεβαίωση. Πατήστε Επανάληψη: δημιουργία πελάτη (ίδιο αίτημα). Δεν δημιουργείται ποτέ δεύτερος πελάτης.
- …θέλω να σταματήσω. Πατήστε Απόρριψη της παρτίδας (δεν δημιουργείται τίποτα).